Birleşme & satın almalar

Mazars’da bizler; büyük gruplara, özel şirketlere, girişimcilere ve yatırımcılara başka işlerle birleşme, işlerini satma, kaynak bulma ve borç yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ekiplerimiz bir dizi sektörde, çeşitli boyutlarda anlaşmalar konusunda engin bir deneyime sahiptir. Tamamen entegre olmuş uluslararası ekibimiz sayesinde, projenizi başarıya ulaştırmak için eşsiz ve özel bir deneyime sahip proje ekiplerini bir araya getiriyoruz. 90’ı aşkın ülkede ve bölgede varlık gösteren kurumsal finans uzmanlarımız; dünya çapında hedefleri, satın alan şirketleri ve mali sponsorları bir araya getirme fırsatı sunar.

Birleşme & satın alma oldukça hassas, zaman alan bir süreçtir ve karmaşık kararlar içerir. Doğru stratejinin yanı sıra anlaşmanın layığıyla idare edildiğini ve hissedarları ve daha geniş paydaşları nezdinde değer yarattığını temin etmek üzere doğru danışmanlara sahip olmayı gerektirir.  

Birleşme & satın alma süreçlerinde ve buna ilişkin konularda size destek olabilir, uzman tavsiyeleri sunabiliriz.

İşinizi satmak

İşiniz için azami değeri yaratmanıza yardımcı olabiliriz. İster kendi kurduğunuz ve büyüttüğünüz işinizi satıyor ister portföy varlığınızı elden çıkarıyor olun, size ve işinize uygun, işinizi satma kararının oldukça gizli tabiatına saygı gösteren size özel bir çözüm tasarlamak üzere birlikte çalışacağız. Şu konularda sizlere destek oluyoruz: 

İşi satışa hazırlamak ve resmi süreç başlatılmadan önce en iyi stratejinin ve zamanlamanın ne olduğunu belirlemek üzere sizlerle çalışmak,

Müstakbel müşterilere sunmak üzere bilgilendirmeye dönük belgeler, teaser, mali model, iş planı ve diğer belgeleri hazırlamak,

Herhangi bir yerde olası alıcıları teşhis etmek ve onlarla görüşmek,

Hedeflerinize ulaşmanızı ve değerinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlamak için analiz, değerlendirme ve müzakere teklifleri sunmak,

Satış sürecinizin son ana kadar proje idaresi, gündelik etkinliklerinizin bu süreçte mümkün mertebe bozulmadan sürmesini sağlamak,

Yasal belge usullerinin ideal olmasını sağlamak için yasal danışmanlarla görüşmek,

Son olarak; işi satma kararı, girişimcilerin çalışma yaşamlarının en büyük kararlarından biri, kurumsal bir şirkette çalışanlar için ise mühim bir sorumluluktur.  Gerçekleştirdiğiniz değeri en üst düzeye çıkarmak için sürecin her aşamasında pratik, detaylı ve teknik mükemmeliyete sahip tavsiyeler almanızı temin ederiz.

Kaynak bulma

Finansal ihtiyaçlarınızı belirlemenize ve bunları değerlendirmenize, uygun yapılar belirlemenize (öz kaynaklar, borç, ara finansman vs.) ve doğru ortakları bulmanıza yardımcı oluyoruz. 

Hisse senedi satışları veya sermaye artırımı yoluyla finansman bulmanıza yardımcı olmanın yanı sıra oldukça kapsamlı borç danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.

Satın almalar

Ulusal ve uluslararası mali ortaklı idari satın alma ve kaldıraçlı satın alma işlemlerinde, sermaye yeniden yapılandırma hususunda hissedarları ve yöneticileri bilgilendiriyoruz. Sizlere şu konularda danışmanlık sunuyoruz:

• Doğru sermaye yapısını tasarlama (öngörülen borç miktarı vs. hisse miktarı)
• Hisse senetleri, bonolar ve borç verenlerle şartları ve usulleri müzakere etme,
• Planlarınıza ve stratejinize destek olmak üzere mali ortak bulma ve onları güvenceye alma
• Yönetimin ve yeni mali ortağın hedeflerini ve beklentilerini karşılamak üzere bir idari yapı uygulama
• Kalkınma stratejisi uyarınca idari paketi ve hissedar sözleşmesini yapılandırma ve müzakere etme

Birleşme ve dış büyüme

Önemli ulusal ve uluslararası gruplara, özel şirketlere ve mali yatırımcılara birleşme ve dış büyüme projelerinde destek oluyoruz.

İş yerinizde birleşme & satın alma ekipleriniz olduğunda bile bir birleşme stratejisi oluşturmak karmaşık ve zaman isteyen bir süreç olup yoğun kaynak kullanımı gerektirir. Mazars’ta sizlere birleşme sürecinizin her aşamasında destek oluyoruz:

• Bir birleşme stratejisi tasarlamak ve hedeflere ulaşmak üzere değerlendirme çizelgesi oluşturmak,
• Hedef belirlemek üzere piyasayı taramak,
• Her yerde hedeflere doğal bir biçimde yaklaşmak ve görüşmeleri başlatmak,
• Elde edilen bilgilerin ilk analizi,
• Sinerji ihtimallerinin ücret analizi ve değerlendirilmesi,
• Hedeflere sunulacak tekliflerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, 
• Gündelik etkinliklerinizi mümkün mertebe bölmeyecek şekilde birleşme sürecinin sonuna kadar proje yönetimi,
• Durum tespiti yapan uzmanlar gibi diğer danışmanlarla, yasal danışmanlarla ve satıcılarla bağlantıya geçmek.

Doğru idare edildiğinde birleşmeler büyümeyi teşvik edebilir ve hissedarların değerini ciddi ölçüde artırabilir. Uzmanlardan ibaret küresel ekibimiz, birleşme stratejinizin başarı şansını artırmak için sizinle ve ekiplerinizle birlikte çalışır.

Ayrıca birleşme sonrası süreçlerin tamamlanması için de sizlere destek olacak işine adanmış birleşme-sonrası entegrasyon ekibimiz de hizmetinizde.  

Araç & çözümlerimiz 

Mazars; 30’u aşkın ülkede anlaşmalar hakkında bilgi vermek ve piyasalara yönelik görüşler paylaşmak, kurumsal mali ekiplerimizle anlaşma fırsatlarına katkıda bulunmak üzere kendine ait bir platform geliştirmiştir.

Bu platform sayesinde sizler de nerede olursanız olun en iyi uluslararası uzman ekiplerimizden faydalanabilirsiniz.

Çalışanlarımız

Mazars, 30’u aşkın ülkede 250’den fazla Kurumsal Mali Profesyonel ile birlikte çalışmaktadır.